Gestion de patrimoine
à Nantes !
Construisons votre avenir !
Bienvenue chez
EDESIA Patrimoine
où nous croyons en la valeur de l’humain, la vision vers l’avenir
et la construction d’un patrimoine solide.
Le cabinet
Que vous soyez actif, retraité, chefs d’entreprise ou indépendant, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre vie.
Avec des consultations par visioconférence accessibles à travers tout le pays et/ou des rendez-vous en présentiels dans le grand ouest, notre approche flexible s’adapte à vos besoins et à votre emploi du temps.
Diplômée d’un Master en gestion de patrimoine à l’université de Nantes ainsi que d’une spécialisation en immobilier à KEDGE BS (IMPI), Pauline a travaillé en Banque privée, puis, au sein de cabinets indépendants rattachés à des groupes d’expertise-comptable.
Forte de ces expériences passées, Pauline met aujourd’hui à votre service ses compétences pluridisciplinaires à la fois financières, juridiques et fiscales.
Notre démarche & approche
Chez EDESIA PATRIMOINE, nous comprenons que chaque individu a des besoins et des aspirations uniques. C’est pourquoi nous adoptons une approche personnalisée.
LE RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTE
Prenons le temps de comprendre vos objectifs, vos valeurs et votre situation personnelle et professionnelle actuelle.
LA PROPOSITION DE MISSION
Après avoir déterminé vos besoins d’accompagnement patrimonial, nous établissons une lettre de mission destinée à définir le cadre de notre intervention.
LA RESTITUTION
Nous vous remettons sous forme d’un rapport écrit nos recommandations
LA MISE EN PLACE DES PRÉCONISATIONS
Le suivi
Vos besoins
Nos solutions
- Maîtriser votre fiscalité
- Valoriser votre patrimoine
- Placer un capital
- Anticiper une succession
- Préparer votre retraite
- Investir dans l'immobilier
- Protéger vos proches
- Piloter votre entreprise
Conseil en organisation patrimoniale
Conseil en investissement financier
Conseil en investissement immobilier
Nous vous aidons à prendre des décisions éclairées qui vous permettront de bâtir un avenir solide pour vous-même, pour votre famille et pour les générations à venir.
Faites le premier pas et contactez-nous dès aujourd’hui.